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廖哲宏表示,就國際情勢而言,美股第 1 季企業獲利表現良好、美元轉強資金回流,受惠蘋果相關族群帶動,美股走強有利台股投資人信心。
觀察籌碼變化,外資今年來於集中市場累積賣超 1558 億元,隨著美中貿易紛爭暫歇、美元走勢、電子業淡季進入尾聲,外資賣超幅度趨緩,估計外資有機會在第 3 季度轉為買超,而美元指數動向、台股基本面變化,將是觀察外資動向的主要依據。
題材面部分,可留意 Apple 新產品的鋪貨進度、被動元件族群的籌碼變與走勢以及個股填息的情形。
投資布局上,電子類股除現有被動元件展現強勢外,下游業者料也將受惠 Apple 產品集中於下半年推出,相關供應鏈營收動能有望於 7 月轉強;傳產類股則持續受惠經濟面好轉,企業獲利仍可維持穩定的表現。
富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸則認為,未來電動車與 iPhone 新機的需求可望使 MLCC 供應吃緊延續,考量高速運算、移動通訊、汽車電子、物聯網等 4 個領域是未來科技成長動力,可多留意需求趨勢的成形。
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