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此外，特別股不論與股票型資產或是債券型資產的相關係數均偏低，適合投資人分散資產組合中固定收益投資部位的整體波動風險。而從歷史經驗來看，當美國聯準會 （Fed） 貨幣政策緩升時，特別股資產期間雖會波動，但仍能繳出正報酬。
至於持股策略上，鄧盛銘指出，現階段美國利率緩升之際，預計美國特別股的表現空間仍值得期待，尤其是美國在企業降稅與升息的雙利多下，對金融產業基本面有利，更讓金融業比重為大宗的特別股族群表現相對吸睛。
柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲則認為，投資人可留意能源產業相關的 MLP 企業特別股，因為這些能源企業主要負責輸油管線、獲利穩健且與油價波動較無關。
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