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歐系外資指出,目前 iPhone 機殼約佔可成營收比重 6 成,受到新款 LCD 版本 iPhone 量產時程延後影響,可成下半年營收動能從 7 月開始啟動,且預期在 iPhone 機殼市占率提升,加上新款 MacBook 與 iPad Pro 上市帶動下,預計 9 月起至今年底,營收年增率將加速成長,維持「買進」評等,目標價由 500 元上調至 530 元。
日系外資認為,可成 iPhone 機殼拉貨動能將從 9 月起明顯啟動,下半年在 6.1 吋 LCD 版本 iPhone 機殼市佔率將達 50% 至 60%,預期第 3 季營收季增 36.5%、年增 3%,第 4 季營收預估季增 53.7%、年增 33%,維持「買進」評等,目標價由 446 元上調至 470 元。
另一家日系外資指出,可成下半年營收可望在 iPhone 量產帶動下,年增達 14%,其中,預估第 3 季營收季增 32% 並與去年同期持平,預估第 4 季營收將季增 5 成、年增 26%,維持「買進」評等,目標價由 430 元調高至 460 元。
亞系外資指出,可成 7 月營收顯示已小量出貨 iPhone 機殼,預期 8 月起在旺季效應帶動下,8 月與 9 月營收將分別年增 14% 與 34%,看好可成仍是 iPhone 金屬機殼供應商中最大贏家,維持「買進」評等,目標價由 448 元上調至 450 元。
法人則認為,可成 8 月起營收成長態勢將更明顯,並在第 4 季達到營收高峰,上、下半年營收比重將與去年同期的 35:65 相近,隨著 iPhone 出貨量成長,新 iPhone 金屬邊框及帶組裝的均價上揚,新款 LCD 版 iPhone 金屬邊框供應占比將於下半年成長,加上新款 MacBook 上市與新穿戴式產品訂單及客戶加入,下半年營收成長動能無虞,預期第 3 季營收季增 38%、年增 5%,下半年營收年增 22%,維持「加碼」評等,目標價由 414 元調升至 470 元。
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