科定IPO以來首度籌資案申報生效 9月完成募集

科定IPO以來首度籌資案申報生效 9月完成募集

鉅亨網

calendar_today2019-07-09 10:21:08

▲ 科定董事長曹憲章。(鉅亨網記者張欽發攝)
▲ 科定董事長曹憲章。(鉅亨網記者張欽發攝)
裝潢建材廠科定 (6655-TW) 積極執行改善財務結構方案,公司擬發行無擔保可轉換公司債 (CB) 及辦理現金增資,雙管齊下籌資超過 5 億元,向金管會證期局送件並在今 (9) 日申報生效。
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科定此市場籌資案,預計最慢 9 月完成募集,同時,科定也將加速進行新北市五股企業總部興建進度。
科定去年 11 月 28 日上市掛牌交易,主要產品以銷售國際級飯店、建設公司公設案、居家裝潢市場為主,塗裝木皮板占營收比重達 94%、手刮木地板則占 5.4%;尤以中國市場銷售去年成長 77% 最強,今年受美中貿易戰影響,中國市場銷售成長趨緩,董事長曹憲章日前出席法說會時指出,今年預計在中國預計增加 1 個廈門實體銷售據點。

科定目前在中國百大城市銷售據點 48 個,除在中國增設實體通路並開拓東南亞各國需求,據指出,科定以「KD」的品牌在中國市場投入行銷費用,並打出高知名度,公司將進一步在中國開發以電商模式的經營型態,以擴大市場的指名度行銷,此計畫將在近期內定案。

科定擬以發行無擔保可轉換公司債 (CB)8000 萬元及擬以每股 50 元價格辦理現金增資發行 9000 張,籌資 4.5 億元,雙管齊下,籌資 5.3 億元,並已向金管會證期局送件,籌資案由國票證券主辦,用要用途在於償還銀行借款以降低負債比。

科定截至 2019 年第 1 季財報負債比為 65.07%,籌資案已獲大股東全力支持,在完成籌資並償還借款後,有助大幅降低負債比。
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