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回顧 9 月份,股票型基金中,以布局美、歐、日本等成熟市場的基金表現相對亮眼;而日本除外的亞股市場則受到標普調降中國評等拖累,表現較弱。成熟市場的股市上漲,也帶動高收益債走勢,使上個月債券型配息基金中,高收益債最為突出。8 月份當紅的新興市場債,則受美元走強影響,在 9 月備受壓抑。
基金報酬也會受到匯率影響,新台幣總報酬與原幣總報酬可能出現差異。以 9 月份來看,英鎊、美元、紐幣、加幣、港幣等對新台幣升值,因此這些幣別計價的基金,新台幣總報酬將優於原幣總報酬。之前不少投資人關注的南非幣基金,由於上個月兌新台幣貶值達 3.6%,本月表現比較不如理想。
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