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廣發證券分析師羅立波和王珂認為,短期的油價上漲主要原因是伊朗內亂和美國經濟數據強勁;中期來看,美國原油庫存創新低,而 OPEC 在 11 月底的會議上通過了延長減產協議的決定,全球供需持續扭轉,為油價上漲提供支撐。
廣發證券說明,儘管美國頁岩油產量創歷史新高,但鑽機數量趨於穩定將導致頁岩油產量增速放緩,未來與 OPEC 將形成弱博弈局面。
廣發證券表示,在油價震蕩向上、下游資本開支緩慢恢復的過程中,油公司出於盈利擴張和產能儲備考慮均需擴充外包服務和設備採購,行業在投資停滯 3 年後迎來投資和景氣的反轉時刻。
投資鏈條依然是從油氣到油服到設備,從陸上到海上,中國油服公司更多跟蹤新增訂單增速和客戶開工率變化。廣發證券建議關注海油工程 (600583-CN)、傑瑞股份 (002353-CN)、通源石油 (300164-CN) 等。
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