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吳麗如進一步分析,當成熟國家央行減少貨幣寬鬆,甚至進入升息環境,投資人面臨市場震盪的次數、震盪的頻率均可能加劇。
此外,金融海嘯以來,在資金行情的引導下,股債負相關性不再,變成齊漲齊跌的正相關性,去 (2017) 年以來正相關性更持續上升,增加投資的難度;而長期股債多頭使價格上漲,壓縮收益空間,傳統資產類別能提供的收益水準有限,且來源也有限。
面對後 QE 時代投資上的難題,吳麗如建議,投資上可留意風險分散、收益較佳的投資領域,例如與主要股債市風險脫鉤的另類投資,包括再生能源基礎建設、社會基礎建設、租賃標的證券化、訴訟融資等。
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