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至於電子股部份,仍看好蘋概股表現,就目前市場資訊來看,今年蘋果新機改款幅度不大,除銷量是一大考驗,零組件價格調整對台廠供應鏈獲利是潛在威脅,須留意第 3 季財報。
整體來看,近期可布局較不受美中貿易協商變數干擾的類股,例如原油價格近一年呈偏多格局,塑化廠低價原料庫存有利差優勢,報價反映上游原物料上漲,整體獲利持續改善;而考量人民幣走勢,目前應避開營收、毛利率受匯兌壓力的中概股企業。
展望後市,安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,布局上可觀察五大方向,第一、iPhone 新機發表倒數,有望啟動鋪貨潮,相關概念股可望受惠,可觀察蘋概股是否有機會利空出盡;第二、被動元件是否有明顯止跌反彈表現,若有所反彈將可增添市場信心,帶動部分資金回流,有助穩定籌碼面。
第三、近期美科技股走勢相對波動,建議可留意半導體產業成長動能;第四、可觀察下半年旺季表現,是否如市場預期及國際市場表現;第五、外資資金動向和美國貿易政策走向。
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