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摩根多重收益基金產品經理陳若梅指出,回顧過去十年 MSCI 世界指數九月份漲跌發現,全球股市漲多跌少,扣除金融海嘯極端值,仍有正報酬表現,不過不同年度間表現差異大,顯示九月全球股市強勢中仍有風險,建議投資人採多重資產策略,追求財富穩增長。
陳若梅強調,目前已非美國九月升不升息的問題,而是升息速度,過去經驗顯示,升息前夕各類資產常隨波動逐漸攀升而表現輪動,面對美國升息可能帶來的震盪環境,現階段投資佈局,應首重「控波動、求穩健和要抗跌」。
而多重資產策略因為廣納債券、股票、另類資產等標的,自 2008 年以來當美國公債殖利率攀升期間,多重資產策略績效都能同步上揚。
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