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富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸指出,除過去投資人熟悉的矽晶圓、被動元件已利空築底反彈,時近年底,市場轉向 2019 年展望相對明確題材,包括 5G 逐漸進入具體化階段,智慧型手機有發展空間,留意光電、擴增實境 (AR) 相關個股;AI、物聯網技術運用廣泛。
另外,雲端資料需求快速成長,高速運算帶動 IC 設計、伺服器產業;多國已宣布燃油車禁用時程、國際大廠積極將電動車列為未來轉型重點,電動車產業能見度高,有利台廠供應鏈後市。
富蘭克林華美投信指出,統計 2010 年以來台股加權指數第 4 季最大波段漲幅介於 4.5% 至 11.5% 之間,今年更具備跌深反彈與高券資比條件,搭配台股高殖利率、低本益比優勢,在未有國際重大利空干擾下,有利行情表現,建議把握機會低接趨勢題材個股。
針對全球關注的 G20 峰會,周書玄認為,美中領導人可望藉由此次會面建立兩國對話談判架構,目前局面朝和緩方向前進,如有正面共識更將是對全球市場的重大利多。
另外,聯準會主席鮑威爾日前表示,目前利率略低於中性利率,根據聯邦基金利率期貨推估,市場預期 2019 年升息機率顯著下降,可望減輕新興市場資金面壓力,考量美國通貨膨脹穩定、經濟未明顯過熱,擁有適度放緩貨幣緊縮政策之空間,以減少負面衝擊,持續留意聯準會政策動向。
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