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他估計,2019 年因數據中心需求下降以及市場份額流失到 AMD 這些情況將負面衝擊英特爾 2019 年的營收。
他在週二公布的報告中指出,「英特爾已經失去製程技術的領導地位、重要的區別性,而且正在失去動能。我們持續對英特爾毛利率更悲觀,因為他們的競爭地位正在下滑,且 10 奈米的收益率恐怕會壓抑明年下半年的毛利率。」
Richard 的新目標價約較英特爾目前股價下降 14%。英特爾週二下跌 4.75%,收 47.75 美元。
英特爾轉向 10 奈米製程的過程一再延宕,其主要競敵 AMD 預計明年量產 7 奈米製程的伺服器晶片。英特爾曾宣布 2020 年初才會推出 10 奈米製程的伺服器晶片。
Richard 指出,「AMD 的產品持續改善,且 AMD 在桌上型電腦市場已經有一席之地,現在則是筆電,接著在伺服器市場的占比也逐漸增加。」
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