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日盛日盛基金經理人張亞瑋表示,美國聯準會 (Fed) 態度轉向鴿派,今年不升息機率高,縮表 9 月完成,新興市場股市仍有資金動能,資金面可望有效支撐台股走勢。
時序進入 4 月,張亞瑋表示,這個月重點在財報表現,美股及台股首季財報本月中旬將陸續公布,中旬之前為財報空窗期,影響股市變數較少,短線上指數仍有表現空間,可留意下半年至明年展望明確的產業,主要集中在半導體內容需求的增加,而非設備增加。
張亞瑋分析,電子產業追蹤方向,手機新規格、5G、伺服器、Data Center、iClould、AI、邊緣運算都相對看好,其他穿戴裝置包括 iWatch、AirPods 供應鏈也可關注。傳產方面,美國服飾、美國休閒車輛品牌等,受惠客戶集中供應鏈及產線移轉至非中國地區,越南廠區受惠概念等都值得留意。
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