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外資指出,可成第 4 季營收將逐月遞減,11 月營收因智慧型手機、筆電出貨趨緩,影響營收下蝦,預計 12 月將持續受淡季影響,約 80 億元,全年營收則可達 907 億元,年減幅收斂至 5%。
外資表示,可成是明年 iPhone SE 2 的主要供應商,最快明年首季開始量產出貨,在營運規模維持相對高檔下,毛利率可望攀升至 30%,優於今年首季 25.4% 與第 4 季 27% 的表現。
不過,卻也有外資認為,明年 iPhone SE 2 為延續舊款的機種,因此可成雖可搭出貨熱潮,但毛利率改善空間不大,最快等到明年下半年 iPhone 12 新款放量出貨,才可望回升。
外資對可成毛利率預估看法分歧,明年首季將是觀察重點,不過外資一致認為,明年可成訂單穩,每股純益皆可賺逾 2 個股本。
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