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對於陸股後市行情, 根據第一金投信最新公布的 11 月中國股市觀測站顯示,投資評等呈現「正向」。
第一金中國世紀基金經理人黃筱雲表示,政策面上,十九大會議後,中國官方確認經濟發展方向,將由「高速增長」轉變為「高質量發展」,即優化經濟結構,力拼經濟轉型。
經濟政策上,除了推行供給側改革、國企改革,也重申包括互聯網、人工智慧、大數據等創新產業,是中國發展成強國的關鍵;另外,一帯一路建設亦是發展重點。
整體看來,中共十九大會議後,中國官方釋出政策牛肉,在金融穩定政策不變,企業獲利持續成長之下,將支撐陸股緩步走揚。
投資策略上,黃筱雲表示,投資人可多加留意金融、環保、創新等題材,包括新能源車、5G、人工智慧、半導體及零組件等產業;此外,年底消費旺季,電子、民生消費等產業也值得關注。
保德信投信補充,去年中國雙 11 期間,消費者購物支出粗估達美國「黑色星期五」、「網路星期一」和感恩節加在一起的 3 倍,中國消費力道之強,可見一斑;根據花旗最新分析,阿里巴巴今年 11 月 11 日總成交額可望較去年的 1207 億人民幣,年增 24% 到 31%,來到 1500 億到 1580 億元人民幣。
陳舜津指出,中國消費升級趨勢下,消費由商品轉向服務,消費類型由中低端走向高端、大眾化走向個性化;消費龍頭股蛻變預期將持續升溫,強者恆強,本季消費類股業績有望超乎預期。
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