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簡評:港股上週五在大成交下走弱,並再創六月的新低。在最新牛熊分佈和走勢上看,繼續向下的機會仍大。此外,中美雙方的新一輪關稅清單(見點 2)也勢將令港股再添波動。筆者原以為美朝峰會和放生中興等會令貿易戰有所轉機,但事如願違,川普政府繼續展示美帝本色,四個多月的談判完全白費,現今的情況再回談判桌看似極渺茫,金融市場亦應會為貿易戰開打而作新步署。港股而言,從過去多月的經驗,出口工業和船運應是重災區,曾經熱炒的汽車經銷商也應受壓,權重股也會被牽連;但有危也有機,內銷概念又可抬頭。教育、醫藥、物管和內地食品等已是耳熟能詳的板塊;反而內地體育用品股有值愽空間,GMT 的沽空報告指控,筆者覺得比較空泛。耐克和愛迪達不錯是現時在國內市佔率領先的品牌,但誰也難擔保在貿易戰下這會不受影響。安踏(2020)一向是筆者推介,但李寧(2331)似是更佳愽反彈的對象。半導體股也可留意,痛定思痛下中央必加快行業扶持。
2)信報 - 美國上週五正式公布對華新一輪制裁的關稅清單,落實向包含先進工業技術的 500 億美元中國商品加徵 25% 關稅,意味兩國早前多輪談判所達致不打貿易戰的共識化為烏有。美國總統特朗普強調,若中方採取報復措施,將會進一步加徵關稅。國務院關稅稅則委員會隨即於週六凌晨宣布,對原產於美國的 659 項約 500 億美元進口商品加徵 25% 的關稅,其中對農產品、汽車、水產品等 545 項約 340 億美元,由 7 月 6 日起實施,對其餘商品加徵關稅的實施時間另行公布,以牙還牙美國的做法。中方官員表示,注意到美方發表聲明稱,如果中國採取報復性措施,美國將繼續追加額外關稅。對此,中國將保留採取相應措施的權利。
3)受貿易戰影響,道指上週五曾大跌約 280 點,尾市跌幅收窄但最終也報跌 84 點。標指和納指的跌幅則輕微。週一的市況也和週五相似。早段道指曾大跌 264 點,收跌 103 點。標指則挫 0.21% 但納指逆市上揚不足 1 點。小型股指數羅素 2000 收市創歷史新高。十年期國債債息下滑至 2.917%。油價則先挫後揚。港股 ADR 下跌 219 點,相當於恆指 30090 點水平。
4)新股訊息 : 經營內地網上招聘平台獵聘網的有才天下信息(6100)今天開始招股,每股招股價介乎 28.5 元至 35.5 元,每手 200 股。
信報 - 市場消息指,加拿大機票批發商加達控股(1620),其國際配售已錄得 3 倍超額認購,其中麗新集團主席林建岳有份「入飛」認購其新股。
5)個股利多消息: 太古(19)及太古地產(1972)- 出售物業獲豐利。 佳兆業(1638)- 五月銷售提速。 青島啤(168)- 和其中的主要股東復星(656)簽下合作恊議。
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