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隨著京東方為首的中國面板廠持續擴大產能,偏光片等耗材需求大增,使得近幾年未大幅擴產的偏光片以及相關材料,出現供不應求的情況,從 2018 年下半年就開始出現偏光片缺貨問題。IHS Markit 預估,偏光片供應吃緊的狀況將一直延續到 2022 年。
誠美材董事長何昭陽表示,大陸昆山奇材的確漲價,目前產能供不應求,因此還委託台灣誠美材和盛波代工。昆山奇材則是專注於生產 50 吋、58 吋等大尺寸產品。
大尺寸電視偏光片單價高、毛利率高,昆山奇材雖然只有一條 1.5 公尺幅寬的生產線,但是已經貢獻誠美材 4 成營收,去年底也開始獲利,預估今年營收可望衝百億元大關,獲利貢獻大。至於第二條 2.5 公尺幅寬的生產線正在裝機,規劃 6、7 月試產,第四季正式量產。
相關中國上市公司:
- 三利譜 (002876.SZ):中國偏光片產業龍頭廠商。
- 深紡織 A(000045.SZ):已掌握大尺寸偏光片技術。
- 皖維高新 (600063.SH):布局的寬幅 PVA 膜項目是偏光片核心原材料之一,受益於偏光片需求的旺盛。