勞動基金1月大虧1095.7億 原因曝光

▲今(1)日勞動部勞動基金運用局公布勞動基金整體運用狀況,截至今年1月底,投資收益虧1095餘億元。(圖/取自pixabay)
▲今(1)日勞動部勞動基金運用局公布勞動基金整體運用狀況,截至今年1月底,投資收益虧1095餘億元。(圖/取自pixabay)

記者許若茵/台北報導

今(1)日勞動部勞動基金運用局公布勞動基金整體運用狀況,截至今年1月底,規模為5兆1474億元,受到全球通貨膨脹引起各國升息壓力,金融市場震盪下跌影響,投資收益虧1095餘億元,未年化收益率為-2.23%。

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勞動基金運用局表示,1月份全球通貨膨脹持續升高,美國聯準會升息在即,加上各國疫情依然嚴峻,致使供應鏈瓶頸緊張,復以地緣政治局勢衝突,大幅增加全球金融市場的波動,全球股市紛紛回落,而債券市場也因殖利率走升而下跌,其中MSCI全球股票指數下跌4.91%,台灣加權股價指數亦下跌2.99%,另全球債券殖利率因美國聯準會升息之預期心理,致使債券價格下跌,巴克萊全球綜合債券指數下跌2.05%。

運用局說明,勞動基金以追求長期穩健收益為目標,為提升基金運用成效,分散布局於全球多元資產,1月全球金融市場下跌,運用局掌握金融市場趨勢,動態調整投資布局,降低市場衝擊。然以長期投資績效來看,整體勞動基金近10年平均報酬率為5.85%,近5年平均報酬率則為7.09%。

另外,運用局也提到,在國內自營股票投資方面,截至110年底平均收益率1年為30.55%、3年為31.10%、5年為22.47%、10年為17.71%,優於同期台股23.66%、23.27%、14.51%、9.93%,長期績效表現穩健。

運用局指出,雖然各國陸續展開升息,但隨著經濟景氣復甦,政府及企業的資本支出擴大,世界主要經濟體包括美國及歐盟等,都推出了大規模的全球性基礎建設計畫,可望推升經濟進一步成長的力量,然而俄羅斯與烏克蘭戰爭危機,也增添金融市場之不確定風險。運用局將密切掌握全球政經情勢,在既定之資產配置下,審慎布局各類資產並分散風險,以提升基金長期投資效益。

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