我是廣告 請繼續往下閱讀
國泰投信分析,00933B之所以受到投資人青睞,主因有三。一、債券進場最後機會:根據美國聯準會12月點陣圖顯示,預計降息幅度由2碼擴大為3碼。此外從芝商所FedWatch資料顯示,投資人對於2024年降息預期維持樂觀想法,市場預期聯準會降息時間點提前至3月,機率達72.4%,全年合計降息上看6碼,若以此態勢來看,美債價格可望延續目前回升走勢,許多投資人已紛紛提早布局,等待資本利得機會
二、金融債在降息時資本利得空間更具優勢:觀察上一輪升息循環(2016到2018年)數據,若於最後一次升息(2018年12月19日)後進場投資各類債券,相較全球非投資等級債、投資等級公司債與美國20年期公債,10年投資級金融債表現最佳,持有2年報酬率逾41%,投資人有機會先賺債息,再賺資本利得。
三、提早布局今年2月除息行情:由於00933B將於1月底進行成立後的首次配息評價,推算大約已累積3.5個月的債息,有機會一次發放,國泰投信官網指出,00933B除息時間落在2月27日,而10月19日成立至12月29日,指數殖利率最高達6.79%,期間平均指數殖利率也有5.95%,相較過去10年平均值,目前殖利率仍處於歷史高點,投資甜蜜點浮現,可趁價格拉回時買進卡位。