巷仔內/台積電熊本廠給足歐美壓力 「頭洗一半」牽制擴廠策略

▲全球聞「積」起舞!台積電熊本廠開幕,全日本動起來給足美歐廠壓力,但也牽制台積電的國內外擴廠策略。(圖/NOWnews)
▲全球聞「積」起舞!台積電熊本廠開幕,全日本動起來給足美歐廠壓力,但也牽制台積電的國內外擴廠策略。(圖/NOWnews)

記者許家禎/特稿

台積電日本熊本廠(JASM)24日下午正式啟用,揭開台日合作搶攻做大半導體市場的序篇,該廠年底量產後將成為台積電海外首座量產廠,也是日本最先進的晶圓廠,不只鎖定消費性電子市場,更劍指車用半導體商機。而日本政府也正式宣布一二廠合計投入約1.2兆日圓,對比美國廠補助還沒下文的情況截然不同,加上日本三廠正在熱議中,等於給足美國廠與歐洲廠壓力。只是,這多少也牽制台積電擴廠策略,「有些地方頭已經洗了一半」未來全面性的國內國外建廠考量將越來越困難。

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攤開台積電近年宣布要建設的海外廠,最早是2020年5月,宣布在美國亞利桑納州設立先進晶圓廠,再來是2021年11月決定在日本熊本建立子公司JASM、2023年8月決議投資德國子公司ESMC,在德勒斯登建廠。其中,美國廠原本估2024年量產,但因缺乏當地熟練的技術人員以及爆發勞資糾紛,導致進度遞延到2025年,且補助現在也還沒有下文,歐洲德國廠補助同樣一度卡關,只有熊本廠按進度順利推進,預計今年底量產,成為海外首座量產的晶圓廠,重要性不言可喻。

台積電熊本廠「後發先至」3大原因 日本政府花錢振興不手軟
探究台積電熊本廠進度快有三大原因,一是政府補貼速度快、補貼金額比例也高,甫開幕的熊本一廠,日本政府補貼金額達4760億日圓(約新台幣1059億元),今日日本首相岸田文雄也透過影片祝賀並宣布支持熊本二廠,會後經濟產業大臣齋藤健會也透露日本政府已經拍板補助二廠7320億日圓(約新台幣1530億元),合計一、二廠共投入約1.2兆日圓(約新台幣2500億),顯示日本政府的積極程度,為了發展振興日本半導體產業毫不不手軟。

日本政府阿莎力撥款補助力挺之外,二是日本本就是材料與設備大國,供應鏈完整有其優勢,也讓整個建廠速度與材料設備等需求可以快速到位,較無後顧之憂。三是在亞洲生產成本,包括建廠費用、人員薪資、運輸費用與材料設備價格都較有競爭優勢,整體成本比歐美廠低。

台積電熊本一、二廠月量能10萬片 台日合作劍指車用半導體
再談談台積電海外廠的製程技術與量產規模,美國廠因觸及先進製程4奈米,因此台積電採獨資,至於日本廠與歐洲廠則是成熟製程皆採合資。熊本一廠提供40奈米、22/28 奈米、12/16奈米的製程技術,二廠則是切入7/6奈米。熊本一廠月產能規模4.5萬片12吋晶圓,二廠5.5萬片,兩座加起來將超過10萬片,至於美國廠4奈米廠初期月產能規劃3萬片,3奈米估2026年到位,合計初期月產能將達5萬片,日本廠與美國廠製程技術雖不同,但月產能規模已經拉開差距。

熊本一、二廠月產能10萬片,屆時將應用於汽車、工業、消費性和高效能運算。除了台積電大客戶蘋果「牽線」顯示日方關注的消費性電子市場外,更劍指市場龐大、潛力無窮的車用半導體市場,因為從台積電熊本廠的合資名單,就看得出來日本對車用市場的野心,一廠有索尼(Sony)與車用電子大廠電裝株式會社(DENSO),而二廠除原本的索尼與電裝外,又增加了傳統車廠龍頭豐田(Toyota)。

「含晶量」大!一台電動車要用7000顆晶片 緊抓商機振興產業
台日合作下,台積電不僅可以擴大車用電子的布局,日方也想藉由台積電大旗一揮,領軍卡位車用半導體商機,加持日本車廠坐穩全球領先地位!且不只台積電,力積電之前也宣布將在宮城縣設廠,同樣鎖定車用,看得出來日本汽車業的「含晶量」大。

之前半導體設備大廠應用材料台灣區總裁余定陸曾表示,20年前一台汽車僅用100顆晶片,但現在一台電動車就要用到7千顆晶片,至於全球電動車市佔率才剛剛開始而已,市場滲透率僅個位數。去年美媒報導,僅有23個國家電動車市占率超過5%而已,潛在商機想像空間非常大。

熊本廠啟動、二廠還能彈性規劃 全日本動起來!給足美國廠、歐洲廠壓力
如今,日本政府力挺台日合作,台積電也在「擴廠以客戶需求為主」原則下建設海外廠,日本一廠開始啟用,二廠則將於今年底如火如荼興建,台積電掌握客戶訂單、產能利用率沒有問題,熊本模式也帶來全日本上中下游群聚效應與,可以想見熊本廠的開幕,已經開始給足美國廠與德國廠壓力。

畢竟「得半導體者,得天下」,在地緣政治風險下,各國角力不斷,在地半導體與供應鏈生態系的發展與建立顯得格外重要,尤其資通訊、半導體產業瞬息萬變,一不留神沒有掌握先機,很有可能就被淘汰、失去整個市場。

台積電熊本一廠蓄勢待發,二廠如台積電先前定調,可因應大環境產業變化做彈性調整,戰略上先建廠等於可掌握商機,同時又能靈活規劃應變。由於目前需求太旺還有日本政府的「熾熱眼神」,難怪有研究機構與供應鏈都透露三廠有譜,想必日本這波「台積電熱」幾年內還不會結束。

只是,海外設廠有國際政治因素干擾,複雜度高,再加上產業環境的多變,以及隨著日本半導體發展進程,從成熟製程推進到先進製程,多少將牽制台積電全面性在國內與國外擴張的策略,不能為擴張而擴張,擴張的同時還得兼顧大局,未來將持續考驗台積電的營運智慧!

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