周線連8紅!台股長多不變、類股輪動  法人看好重電、AI主題撐腰

▲台股周線連8紅,法人預估長多不變,類股輪動,重電、AI等主題續撐腰。(示意圖/翻攝Pexels)
▲台股周線連8紅,法人預估長多不變,類股輪動,重電、AI等主題續撐腰。(示意圖/翻攝Pexels)

記者顏真真/台北報導

在權值股、重電及電線、電纜股等支撐,加上類股輪動帶動下,台股衝高一度來到20825.04點,可惜台積電尾盤逢高獲利了結,拖累台股尾盤遇壓,台股12日終場下跌16.65點,0.08%,收在20736.57點,不過,週線呈現連8紅。法人認為,盤面在AI人工智慧帶動結構性的成長動能,半導體循環復甦趨勢明確,加上利率環境可望偏寬鬆,有望持續支撐台股長線多頭格局,相關受惠供應鏈亦可望更有表現。

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安聯投信台股團隊分析,台股近期表現強勁,主要由權值股帶動大盤上漲,部分股票受資金排擠效應影響,短線漲跌參半;即便近期隨著指數來到高點而波動加大,但仍見逢低買盤,顯見在類股良性輪動輪漲格局下,且在市場看好後市下,台股有撐,尤其在AI人工智慧帶動結構性的成長動能,半導體循環復甦趨勢明確,加上利率環境可望偏寬鬆,台股長線多頭格局不變。

就產業面,安聯投信台股團隊表示,其中在半導體部分,整體狀況明顯好轉趨勢不變,先進製程動能又遠優於成熟製程;AI族群先前受到先進封裝CoWoS產能不足影響GPU供應,目前已逐漸改善,有助於挹注AI伺服器產業第3季營收表現。

另方面,美國GPU大廠發表AI伺服器的MGX模組化架構,將帶動電源供應、散熱及伺服器遠端管理晶片(BMC)相關族群價值鏈大幅提升,例如散熱技術由氣冷升級至水冷,產品平均單價達4倍;新架構採用小晶片(Chiplet)互聯架構,也將使先進封裝族群更加受惠。

至於車用電子族群,安聯投信台股團隊表示,仍面臨庫存調整逆風,預計上半年可調整完成。IP(矽智財)/ASIC(客製化晶片)今年遭遇短暫獲利了結賣壓,市場雜音增加,但長線基本面並未改變。各雲端大廠紛紛投入自行研發晶片趨勢持續,成長能見度仍佳。


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