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富邦金發特別股籌資360億 中華信評:評等不受影響

中華信用評等公司。(圖/記者顏真真攝)
中華信用評等公司。(圖/記者顏真真攝)

記者顏真真/台北報導

2016-04-08 16:58:02

中華信用評等公司8日表示,富邦金控與其核心子公司的評等與評等展望,不受富邦金控預計發行無到期日非累積特別股(甲種特別股)籌資的影響。

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富邦金控首度發行甲種特別股,預計發行6億股,每股定價60元,計畫籌資360億元,以擴充營運資金並強化資本結構,提高資本適足率。

富邦金表示,由於這次發行的甲種特別股具有高股息率、保本兩大特性,前7年(2016年04月22日至2023年04月21日)將依發行價格每股60元,固定支付年息4.1%,約為目前銀行3年期定期存款利率1.2%的3.42倍,在央行持續降息的低利率環境下,特別受到穩健型長期投資人之青睞,再加上無匯兌風險,對壽險業者等法人也相當有吸引力。

中華信評則指出,富邦金將運用這次發行特別股募集的新台幣360億元資金,強化富邦金控集團的資本結構,並提高其法定資本適足率,根據中華信評估算,這次特別股發行規模約占該金控集團2015年底時總調整後資本基礎的6%。

中華信評也不認為,特別股的發行會導致中華信評對富邦金集團在資本與獲利能力項目方面的評估結果出現重大改變,相對於富邦金的風險結構而言,中華信評認為,該金控集團目前的資本與獲利能力在略允當等級。

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