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META臉書2023全年資本支出維持在300至330億美元,反映未來對於廣告、短影音、生成式AI的持續投資。Amazon亞馬遜樂觀看待更多用戶移轉至雲端平台,未來將持續投資在大型 AI語言模型。
PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔表示,四大雲端龍頭大廠對於AI帶來的伺服器需求相當看好,不僅雲服務營收持續上升,在資本支出上也將加速投入,為了趕上這一波數位轉型趨勢,必須搭配完善的相關基礎建設,因此包括Google、微軟等都表示將強化資料中心與伺服器的投資,替伺服器相關的資料中心建置提供有利的支持與動能。
楊博翔進一步說明,由於AI的發展脫離不開雲計算的支持,相關企業也積極部署產品與服務,例如NVIDIA日前便宣布推出人工智慧超級運算服務NVIDIA DGX Cloud,並與各大雲端服務供應商合作託管DGX Cloud基礎設施。
另外,研調公司Canalys預期,2023年全球企業對雲端服務支出將年增23%,在AI、高效運算、遠端協作等應用驅動下,更讓雲端應用潛在市場規模持續擴張,將帶動相關產業類股營運表現。
事實上,市場也看到雲端相關類股的成長潛力,楊博翔指出,根據統計,雲端服務類股2021年受到快速升息影響,自高點修正高達53%之後,目前已從低檔反彈幅度超過37%,在升息即將告一段落且長期成長性持續下,股價反彈已開始反映正向展望,後市上漲續航力值得期待。
楊博翔認為,AI主題成為今年推動全球科技股的漲勢亮點,展望產業後市,未來人工智慧在娛樂服務、醫療與教育各領域的新應用,預估至2032年生成式人工智慧市場將達1.3兆美元,而美國科技股受惠獲利成長展望,以及在手現金水位充裕等,預料仍能吸引中長期資金買盤持續進駐。