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今(2024)年GTC大會同樣由輝達執行長黃仁勳親自主持,據了解,除了黃仁勳將在台灣時間3月19日現身發表新款B100晶片外,大會主題將針對大型語言模型、生物學、網路安全、資料中心和雲端運算、對話式人工智慧網路、物理、機器人以及量子、科學和邊緣運算等重要議題展開研討。
而大家也關注輝達新技術、新商品能帶動哪些台廠股價表現?證券分析師艾綸接受《NOWnews今日新聞》訪問時指出,黃仁勳日前已經點出「明牌」,表示AI散熱模式將跨入「水冷」時代,輝達下一代DGX AI伺服器將採用「液冷」散熱,使得近期散熱股多檔發燙,包括元山、尼得科超眾、奇鋐、雙鴻股價都有一波漲勢。
艾綸指出,其中「散熱雙雄」奇鋐與雙鴻最引人注目,但2檔在技術面上有所分歧!奇鋐是水冷散熱模組的龍頭,自製程度高於其他同業,手上握有的水冷專案約有60到70個,並主要出給美系客戶,預計水冷散熱的需求滲透率將逐年放大,長期是趨勢,但14日跌破10日均線,即便15日股價回神,但預計短線內會是整理結構。
至於布局水冷散熱多年的雙鴻,近期碰到10日均線後就守住下跌的趨勢,整個型態是沿著10日均線去做反彈,因此雙鴻走勢還在做延伸,可持續留意。當然,中低價位的散熱股也有,艾綸建議尼德科超眾以及元山可關注。其中,尼德科超眾15日收在漲停板,看起來是換手成功,相較奇鋐與雙鴻前一波漲多,尼德科超眾應該還有上漲的空間。另外,雖然元山15日跌0.7%,但整體還是沿10日均線微微往上走,同樣可做留意。
除了散熱族群外,AI伺服器與板卡依舊是焦點!艾綸指出,廣達近期股價面臨整理態勢,從2月底最低的228元止跌回穩,之後在232與273元之間區間震盪約40元,其實已經整理一段時間了,但這波大漲伺服器價量都沒有放大,趁這次資金快速輪動下,新一周可望發動攻勢。
艾綸表示,至於緯創也幾乎是相同狀況,近期「高點過不去但低點也沒有跌破」,15日收在119.5元,漲幅3%以上,有守住多方缺口,若有過前高135元等於挑戰成功,尤其廣達與緯創都有持續放量出來,新一周輝達GTC大會期間可以多留意。至於板卡的技嘉近期修正很重,從最高點394.5元到15日收盤的313元,目前態勢還沒有很健康,如果站上2月低點325元會比較好,整體狀況才會好轉。
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