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詹祖光指出,分析此波的反彈,歸因於美中貿易協商氣氛轉佳、以及產業表現落底,以做為產業先型指標的半導體來看,目前庫存水位已見下滑,部分公司表態第1季就是最糟狀況,少數公司甚至已經看到春燕,淡季不淡提振投資人信心,即使不少公司去年第4季財報或財測不如預期,但獲利預期已數度下修,且現況疲弱已在預期之內,因此失望賣壓也多在短線反應完畢,明顯有利空出盡的味道。
詹祖光認為,不論接下來美中協商能否取得共識,互相提防的態勢都已成形,尤其是在最為敏感的科技產業上,勢必將致力減少對彼此的依賴,盡可能從其他進口國取得替代產品供給,此將成為中長線趨勢,只要能取得雙邊轉單的商機,對台廠將有不錯的挹注。
至於類股表現,在盤面缺乏主流的情況下,詹祖光建議,不妨關注個別中小型股,當前劃時代創新產品及應用尚未出現,即便5G手機、可摺式平板等手機產品技術尚未成熟,但手機大廠華為、三星在第1季仍有新機推出。
此外,還有不少小眾產品積極搶市,對供應商的業績有所助益。後者包括無線充電、多鏡頭手機,也有5G網路建置、資料中心100G/400G高速傳輸模組等,都各擁市場需求,供應商多為中小型利基台廠,在實質利多支持下,後續股價表現值得期待。(編輯:林興盟)1080220