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市場推估,南亞科第 3 季稅前盈餘可達 93 億元,法人認為,以南亞持股比例來看,南亞科獲利可望貢獻南亞 30 億元轉投資收益,預估南亞第 3 季稅後純益可達 138 億元,每股純益估值由原先的 1 元上修至 1.74 元。
展望第 4 季,法人認為,雖然步入電子材料淡季,但預估在銅箔報價維持高檔下,營收表現將與第 3 季持平,而 EG 第 4 套停工結束後將復產,產量可獲得提升,至於聚酯纖維整體預估將較第 3 季佳。整體來看,若南亞科未於第 4 季處分美光持股,預估南亞第 4 季每股純益可達 1.48 元,全年每股純益上看 5.73 元。
展望後市,法人指出,明年 EG 新開出的產能有限,且乙烯價格受到美國新產能開出影響偏弱,利差空間應可逐步回穩,電子材料部分,雖然有新產能開出,但需求仍相當不錯。
南亞董事長吳嘉昭日前表示,南亞美國 EG 廠是最早恢復生產的大廠,9 月 3 日至 7 日停車期間,只有營業中斷的毛利損失;以 EG 價格來看,中國聚脂市場需求旺盛,且印度 EG 新廠投料不順,加上先前哈維颶風的影響,EG 價格預期有撐。
若投資人看好南亞後市,有意透過認購權證,以較低廉的成本參與布局,可選擇到期天數 90 天以上,在外流通比例小於 80%,價外 15% 的標的,例如南亞凱基 6C 購 01(062382-TW)、 南亞國泰 71 購 01(063115-TW)、 南亞富邦 72 購 01(064235-TW) 等。
南亞相關權證。資料來源:凱基權證網
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