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前 10 大投信業者中,排名也出現變化,柏瑞、安聯投信擠進前 10 大,同時,第一金、摩根投信排名都向前邁進一個名次。
若以類別來看,跨國股票型基金規模增加 997 億元,最多,其次是跨國指數股票型、跨國一般債券型,各增加 661 億、406 億元;反觀國內貨幣市場型、跨國投資平衡型和不動產證券化基金,各減少 652、180 與 71 億元,是減少最多的三大類型基金,凸顯「股優於債」的市場氛圍。
第一金全球大趨勢基金經理人唐祖蔭表示,進入 2018 年,全球經濟、企業獲利成長與資金動能依舊充沛,股市未見泡沫化跡象,在通膨未見大幅飆升的前題下,股市多頭將碎步前行,並吸引更多資金流入跨國型股票基金,因此,投資策略應維持「股優於債」。
唐祖蔭進一步表示,今年投資看好看好中國、創新科技產業,以穩健型投資人為例,不妨以 4 成資金布局成長趨勢明確的創新科技產業,即 AI 機器人、FinTech 金融科技等,3 成配置在台股和陸股等新興市場;另外 3 成放置在收益為主的資產,如:高股息股票、高收益債、新興市場債、REITs 等,達到抗波動風險的目的。
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