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雖然 Hennessy 基金的股票殖利率 5 年來起伏不定,但管理資產約 68 億美元的 Hennessy 在小額銀行的投資組合中分佈均勻。Hennessy 基金經理人 David Ellison 自賣自誇的說道,投資的銀行股「都仰賴與零售投資人的定存與活存,而非機構或企業的資金」,相較之下,如金融海嘯來襲,資金量的穩定度將備受肯定。
除此之外,Ellison 提道小額銀行的借貸也較為保守,風險也較容易控制。Morningstar 給予 Hennessy 基金 4 顆星評級,同時,3 年、5 年、及 10 年的報酬率也都優於 Russell 2000 指數的大盤,及 Russell 2000 指數的金融大盤。然而,其表現卻不及 Russell 2000 大盤及金融大盤的 15 年報酬率。
值得一提的是基金最大佔比的 Hingham 銀行 (HIFS-US),毛利為 31.23%,較業內同比的 24.13% 高。其 17.54 的本益比及股價也以 1 年來的 8.23% 穩定成長。
其他佔比較高的銀行如 Opus 銀行 (OPB-US)、加州銀行 (BANC-US)、及 FCB (FCB-US)。
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