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安聯台灣科技基金經理人廖哲宏則表示,最近一周台股呈現整理,成交量約在1000億至1200億元間,指數一度受美股大漲激勵重回萬點,類股表現分歧,且盤面仍欠缺主流股,萬點以上賣壓較大,但相信透過盤整,有助於日後挑戰萬點整數關卡。
廖哲宏表示,隨著期中選舉結束,市場焦點逐步回歸基本面,認為總體面的關注將回到貿易政策上,尤其本月G20以及可能出現的川普與習近平會面與協商,畢竟中美貿易戰以來,已經造成許多產業的生產鏈調整。
廖哲宏認為,目前有許多公司陸續將生產基地移至東南亞、台灣、中南美等地,試圖規避潛在的關稅問題,但供應鏈調整需要時間,也可能造成學習曲線的增加跟勞動成本的提高,此現象可能對於相關產業鏈未來發展或是策略調整,值得長期留意。
至於受到iPhone銷售不如預期影響,供應鏈也傳出部分供應鏈可能被砍單的消息,相關供應鏈股價也面臨較大壓力。對此,廖哲宏則表示,看待蘋概股,無論是庫存調整、供應鏈生產基地調整、抑或短期銷售不如預期等,都宜視為短期影響,其實近期這一波產業面的調整,反倒提供了布局長期成長趨勢產業的機會。尤其接下來,大陸雙十一的銷售,以及11、12月歐美銷售結果,將是這波庫存調整時間長短的關鍵。