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此外,銀行甚至還會針對時節、客戶喜好提供客製化服務,舉例來說,每年 5 月前夕舉辦稅務規劃活動,請來專業會計師替客戶解惑稅務大小事,母親節就針對女性客戶舉辦保養、彩妝講座,到了秋天還有薄酒萊新酒品嚐,而為了讓活動更有看頭,銀行還會斥資邀請名人到場,與客戶面對面互動。
在理財服務方面,銀行的財富管理團隊除了提供研究報告、理財建議等基本款服務外,通常理財人員還會針對重大政經事件,按照客戶風險承受屬性,給予資產調整配置即時建議;同時,銀行還會與專業會計師合作,針對高資產客戶提供財富傳承與稅務規劃,
不只協助規劃理財,部分銀行對於高端客戶服務範圍還進一步延伸到生活與旅遊,包括提供全天候的管家服務,給予客戶居家生活、出國旅遊等服務,拉近與客戶的距離。
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