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日系外資指出,由於 iPhone 新機金屬機殼規格設計升級有限,毛利與價格壓力將會延續到今年下半年,且在同業進逼金屬機殼市占之下,下半年可成可能僅能維持既有的 LCD 版本鋁金屬機殼訂單,預期下半年毛利率將為 36%,低於 2011 至 2017 年的 4 至 5 成水準,維持持有評等,目標價 195.5 元。
美系外資認為,可成 5 月營收符合預期,成長動能主要來自筆電與平板機殼產能利用率的拉升,手機機殼業務仍疲弱。外資並指出,從 4 月與 5 月營益率表現來看,可成第 2 季利潤表現,仍持續受到價格衰退壓力、及產能利用率位處相對低檔影響,維持減碼評等,目標價 190 元。
可成 5 月合併營收 54.65 億元,在產能利用率提高帶動下,營收月增 26.56%,年減 21.38%,毛利率 27%,營益率 15%,雙率均較上月成長 9 個百分點,稅前盈餘 30.24 億元,月增 3.27 倍。
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