收益率達8.15% 截至8月底勞動基金大賺3750億

▲勞動基金今年累積投資收益達3750億元。(圖/NOWnews資料照片)
▲勞動基金今年累積投資收益達3750億元。(圖/NOWnews資料照片)

記者張志康/綜合報導

勞動部勞動基金運用局今(1)日公布最新的勞動基金運用績效。截至今年8月底為止,勞動基金運用局累計投資收益達3,750億元,未年化的收益率達8.15%。整體規模達4兆9821億元。

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勞動基金運用局表示,今年8月分受全球新冠疫情影響,全球經濟復甦步調放緩,但是美國在眾議院通過3.5兆美元預算案,以及聯準會(FED)主席表示今年可能採行漸進式退場,緩和了投資者擔憂,未來在疫苗施打更趨普及情況下,經濟活動可望持續正向復甦。

運用局指出,不過,金融市場受到疫情、政經因素等影響,波動幅度越來越大,尤其9月份金融市場修正幅度大,9月收益可能縮水,但基金是長期投資,只要經濟環境是長期穩健正向發展,金融市場自然也會穩步上揚,因此難免會有起伏。

運用局表示,勞動基金的投資收益與安全性,攸關勞工退休生活保障,面對全球經濟情勢充滿變數的時代,兼顧各基金之投資收益及風險控管機制,一直是運用局努力的目標。

近年來受到國際政經因素及疫情影響,金融市場不確定性,波動幅度亦持續增加,加上各國及產業間的景氣循環有所差異,而所採取的貨幣政策與所面臨的金融或政治等議題亦不盡相同。因此,運用局在進行投資操作過程中,為符合相關法令規定及分散風險,不會僅投資在單一市場或標的,而是參考國際投資趨勢,透過多元資產配置的方式,將勞動基金資產適度分配在國內外存款、債券、股票及另類資產等投資項目,透過資產屬性的不同,進行多元化投資布局,以建構一個能兼顧基金收益又能分散風險的投資組合,以符合退休及保險基金對於安全性之需求。

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