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騰訊 (0700-HK) 分拆旗下網絡文學平台閱文集團上市,今 (23) 日開始路演,其上市融資規模有望比之前預期更高。

香港《文匯報》報導,路透社旗下 IFR 引述消息指,閱文集團上市融資規模最高達 10 億美元 (約 302 億元新台幣),高於之前有傳的 6 億至 8 億美元 (約 181 億至 242 億元新台幣)。每股招股價介乎 48 港元至 55 港元,市值將達 56 億至 64 億美元 (約 1693 億至 1935 億元新台幣)。

目前騰訊通過多間全資附屬公司持有閱文共 65.38% 股權,預計閱文上市後仍是騰訊的附屬公司,股權不少於 50%。

騰訊早前公布,持有 1256 股 (約 43.9 萬元) 才可優先獲預留 1 股閱文,若少於可參與優先發售。《星島日報》引述信誠證券聯席董事張智威表示,閱文入場費較預期為高,為今年內少見過萬元的新股,而騰訊大手持有才能分得一手,但不會因此而擔心影響認購情況,仍將預留共 140 億元 (港元,下同 ) 的新股孖展 (融資) 額。截至上周五該行已錄得 45 億元的認購預訂,與早前眾安情況相若,之後會考慮推出孖展優惠。

據初步招股文件,閱文今年上半年業績扭虧為盈,盈利 2.14 億元人民幣,去年同期虧損 240 萬元人民幣;收入 19 億元人民幣,按年升 92.5%。當中,84.9% 收入來自在線閱讀,8.1% 來自版權營運。

閱文計畫將上市集資所得款項用於拓展在線閱讀業務、銷售及營銷活動、進行潛在投資與收購,以及一般營運資金。

事實上,近期市場關注的新股除了閱文,還有雷蛇及易鑫,均屬繼眾安之後的新經濟股。不過,若果散戶資金有限,證券行業及分析師均建議首選閱文,並提醒部分市場資金因閱文而凍結,需留意其他中小型新股投資風險。張智威表示,閱文料將凍資逾千億元。若手頭資金有限,建議集中投資閱文、雷蛇及易鑫,資金分布可分別為 50%、25% 及 25%。

早前眾安凍資約 2000 億港元,耀才行政總裁許繹彬預計,閱文將凍資近 3000 億港元,超越早前認購眾安的客戶群大多均有意認購閱文,現時預訂金額達 200 億港元。閱文料將於本周四 (26 日) 正式招股,但已鎖定部分資金,其他中小新股如搶先招股的晶苑 (2232-HK) 認購情況料不會太熱烈。多檔新股中,首選閱文及騰訊持股的易鑫,李嘉誠有份投資的雷蛇則排後

新鴻基金融財富管理策略師溫傑也建議,新股首要考慮投資閱文,因其獲利能力強,並有騰訊馬化騰在背後支持。不過,並不建議投資者以孖展方式去抽。

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