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標準差與夏普值,都可以在基金績效報告中查詢得到,把這兩項指標交叉參閱,或許你會發現,某檔基金看起來年化報酬率不錯,但夏普值卻比同類型基金低,這就表示,它的風險相對比較高!
同時,回顧 10 月的投資市場,成熟市場股市穩定上揚,新興股市則有中國、印度的強勁支撐,讓股票型配息基金總報酬大多為正。債券市場則受美元匯率走強影響,新興市場本地債報酬表現出現落後;高收益債則受惠於全球股市續漲,表現持平。
除了美元升值之外,10 月份各主要、其他貨幣都對新台幣貶值,因此可以發現,匯兌損失使得各檔基金的新台幣總報酬表現皆落後於原幣總報酬。鉅亨配息基金月報也為大家列出,各類型配息率前 20 名的基金,選擇投資標的就看這裡囉!
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