▲鴻海旗下工業富聯(FII)5月28日公布首次公開發行A股網下初步配售名單與網上中籤結果,包括阿里巴巴、騰訊、百度等知名企業都戰略配售名單中。圖為鴻海董事長郭台銘。(圖/記者許家禎攝,2018.1.31)
▲鴻海旗下工業富聯(FII)5月28日公布首次公開發行A股網下初步配售名單與網上中籤結果,包括阿里巴巴、騰訊、百度等知名企業都戰略配售名單中。圖為鴻海董事長郭台銘。(圖/記者許家禎攝,2018.1.31)

鴻海旗下工業富聯(FII)今(28)日公布首次公開發行A股網下初步配售名單與網上中籤結果,包括阿里巴巴、騰訊、百度等知名企業都戰略配售名單中。之前工業富聯公告指出,戰略配售選擇標準為具有良好市場聲譽和市場影響力,或大型國有企業或其下屬企業、國家級投資基金等,具較強資金實力或長期合作願景,且有意願長期持股。

鴻海旗下工業富聯(FII)本月23日舉辦線上說明會、24日線上申購、25日公布中籤率,28日公布中籤號碼與繳款。工業富聯此次發行價格為每股人民幣13.77元,本益比為17.09倍,預計募資271.2億元人民幣(約新台幣1270億元),扣除發行費用後,估募資淨額為人民幣267.16億元。

令人矚目的是,工業富聯這次在戰略配售部分,投資者名單中有阿里巴巴(中國)網路技術公司、深圳市騰訊信息技術有限公司,及百度在線網路技術(北京)公司,3家獲得配發的股數各為2178萬6000股,鎖定期為3年時間。

另外,獲配股數最高的是上海國投協力發展股權投資基金合夥企業,獲配股數為7254萬9000股,其次為中央匯金產管理有限責任公司與中國鐵路投資有限公司,分別獲配5809萬7000股與4357萬2000股。而這3家企業均限定50%股數鎖定12個月、另外50%鎖定18個月。

之前工業富聯公告指出,戰略配售選擇標準為具有良好市場聲譽和市場影響力,代表廣泛公眾利益的投資者。或大型國有企業或其下屬企業、大型保險公司或其下屬企業、國家級投資基金等,具較強資金實力或長期合作願景,且有意願長期持股。

工業富聯上周五(25日)公布IPO網上申購情況和中籤率,有效申購戶數達1432.73萬戶,申購倍數達711.06倍,最終中籤率約0.34%。首次公開發行不超過約19.69億股,發行股份占發行後公司總股本約10%,發行後公司總股本約196.95億股。

工業富聯招股意向書中提到,主要客戶有Amazon、Apple、ARRIS、Cisco、Dell、HPE、華為(Huawei)、聯想(Lenovo)、NetApp、Nokia、nVidia等,前5大客戶營收占比約占整體營收約7成多。工業富聯去(2017)年合併營收達人民幣3545.43億元,年增30%,歸屬母公司業主淨利158.67億元,年增10.45%,全年每股基本純益0.95元。