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法人認為,大陸水泥供給面持續緊縮,由於環保稽核政策延續,預計 2018-2020 年將淘汰 3.93 億噸熟料產能,約占總產能的 20%,可望淘汰成本較高及不達標的小廠與粉磨站,預計前十大水泥企業產能集中度超過 70%,大者恆大將對亞泥有利。
另外,藍天保衛戰環保重點區域又增加 11 省市,在原本京津冀及周邊地區的 2+26 城市基礎上再加入長江經濟帶,包含亞泥主要產地,將給予價格支撐。
法人看好亞泥中國獲利挹注,加上轉投資裕民 (2606-TW) 與遠東新 (1402-TW) 的貢獻,預估今年獲利可創下新高,明年穩定增長,毛利率與稅後純益都將較 2011 年產業高峰時優,淨值比有上調空間。
法人指出,大陸水泥在第 3 季下旬進入旺季,報價開始止跌回升,第 4 季進入最旺季,水泥價格將有機會進一步上漲,預計在十一長假過後將再出現新一波的漲勢,有助第 4 季業者的營運。
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