華興資本IPO下限定價 每股31.8元 國際配售超購

鉅亨網

2018-09-20 14:46:05

▲ 華興資本每股上市價港幣31.8元。 (圖:百度百科)
▲ 華興資本每股上市價港幣31.8元。 (圖:百度百科)
「獨角獸獵人」華興資本 (1911-HK) 港股 IPO 今 (20) 日定價,每股上市價港幣 31.8 元,為招股價港幣 31.8-34.8 元下限。若加上「超額配售權」,華興資本最高募集 3.96 億至 4.33 億美元 (約港 31 億至 34 億元) 資金。預計 9 月 27 日掛牌上市。
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此次華興資本 IPO 全球發售股數為 8500.8 萬股,其中 10% 為香港公開發售股份,90% 為國際配售股份。
機構對華興資本認購反應積極,京東金融、高瓴資本 (Hillhouse Capital) 及安大略省教師退休基金會 (OTPP),這一加拿大最大的單一型專業化退休基金均已落實認購。此外,國際知名長線基金資本集團 (The Capital Group) 對華興資本的認購也已落實。
當前,華興資本國際配售已獲 5 倍超額認購。華興資本的基礎投資人也已確定,為螞蟻金服、LGT(LGT Group Foundation) 及雪湖資本 (Snow Lake Funds)3 家機構。
其中,螞蟻金服與雪湖資本各認購 5000 萬美元,LGT 認購了 2500 萬美元,3 家一共認購了 1.25 億美元。
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