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儒鴻去年上半年淨利14.09億元,下半年浄利28.47億元,足足成長一倍,聚陽去年EPS9.35元,是5年新高紀錄,台灣的紡織業突然好起來了。
再來,拜登總統宣布美國百年來最大基礎建設方案,這包括綠電,半導體,生技及道路建設,這個計畫刺激了原物料價格大漲,這當中,美國鋼鐵及美國鋁業過去1年以來,股價悄悄大漲5倍。台灣的大成鋼帶動鋼鐵股全面上漲,就是這個背景。
不過,謝金河提到的第3個新變數則是過去1年多,美中科技戰,美國幾乎封殺了中國獲取半導體的源頭,唯一的破口在台灣,台灣有很多企業與中國暗通款曲,很多洩密案,或是台灣科技人才被挖角,或是重要科技技術流向中國,美方開始對台灣盯得緊,像是台元科技園區,第三代半導體團隊移向上海,像最近漢磊團隊被挖角,也被注意到了。過去台灣有很多IC設計公司在美中角力下,大發利市,未來風險可能大増。