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受衛生福利部委託管理的國民年金保險基金規模為4,618億元,收益率為2.62%;受行政院農業委員會委託管理的農民退休基金規模為91億元,收益率為2.60%。
勞動基金運用局副局長劉麗茹說,2月份全球金融市場,在年初跌深反彈後,由於通膨下滑幅度不如預期,市場預估各主要央行仍將持續升息,高利率將維持更長一段時間,全球國際股票市場及債券市場呈現上下震盪走勢。其中MSCI全球股票指數2月份表現為-2.87%,今年累計上漲4.10%;MSCI新興市場股票2月份表現為-6.02%,今年累計上漲1.16%,台灣加權股價指數2月份表現為1.56%,今年累計上漲9.66%,巴克萊全球綜合債券指數2月份表現為-3.32%,今年累計下跌-0.15%。
劉麗茹指出,全球各主要央行仍將穩定物價視為首要任務,利率水準預估將更長期間維持在高點,然而近期美國矽谷銀行倒閉風波和歐洲瑞士信貸引發的銀行業恐慌,反映了積極升息對經濟及金融系統的深遠影響,並增加市場風險蔓延之疑慮。但勞動基金辦理各項投資以長期、穩健投資角度,多元布局於國內、外股票、債券及另類資產,藉以降低市場波動對基金收益影響,就長期投資績效來看,整體勞動基金近10年多(102至112年2月)的平均報酬率為4.28%,國保基金近10年多(102至112年2月)平均報酬率為4.52%,長期投資績效呈穩健安全態勢發展,不用太擔心短期狀況。
劉麗茹說,今年3月金融市場狀況不錯,應有獲利,2月回吐317.7億元,3月看來應該會回來2倍以上,1到3月的收益數上看2000億元,但金融市場起起伏伏,勞動基金投資看得仍是長期,目前仍屬穩健;而勞動基金無持有AT1債券,歐美銀行倒閉潮,雖委外被動式持有一些,但有些大型銀行已被政府接管,因此勞動基金不太受影響,勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢,審慎布局各類資產並分散投資風險,以提升基金長期投資效益。