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劉麗茹說,7月受惠股債齊揚,相關金融指標走升,進而挹注勞動基金單月收益數大增,但8月金融市場出現回檔整理的情況,國內股債指標全面下跌,又全球經濟相對保守,使得大型經濟體復甦力道受到衝擊,影響金融情勢變化,對8月收益多少會有影響,目前股債市回檔3%至6%,8月獲利會回吐,但「應該只是暫時休息」,絕對不會把7月的獲利都吐完,就看9月表現並展望第4季,長期來看整體經濟發展仍然正面。
劉麗茹表示,累計今年前7個月創下史上收益最高,呈現反彈回升格局,光是去年一整年台股跌幅高達22%,但今年1月到7月就漲21%左右,各個指標都是兩位數,在基金當中,台股占比約2成,而國內外股債情況,股票配置占43.7%、債券占44%、另類投資有12.3%。
近期中國地產狀況頻傳,劉麗茹說,勞動基金不會做中國投資,經理人會選擇海外部位,特別是自營投資百分之百未持有中國相關商品,但部分委外被動投資部分,有投資到中國如恒大、中植系相關地產業,初估約1000萬美金(約3億台幣),占整體勞動基金比率偏低。