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PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕分析本週台股表現,本週持續在萬九附近徘徊,指數沿著5日均線盤堅上攻,收盤指數也越墊越高,惟因為大盤在AI題材的拉抬之下,這波快速來到相對高檔,因此資金輪動加速;整體而言,目前技術面呈現多頭排列,只要短線未跌破短天期均線,台股持續向上盤堅機率大,回檔建議擇優布局。
針對3月台股走勢,孫傳恕認為,目前時序進入年度財報公布高峰,加上法說會相繼登場,將影響個股股價表現,也將使整體盤勢走勢震盪,另外,輝達GTC大會將於3月18日在美國召開,除了發表新一代AI伺服器晶片B100,輝達執行長黃仁勳對於加速運算、生成式AI、機器人技術看法也將是市場重要觀察指標,本次GTC大會共計有900場會議和300多家參展商,有助支撐AI相關個股表現。
針對第1季僅剩下1個月,孫傳恕表示,歷年第2季向來為電子股傳統淡季,但美股指標股輝達、AMD等股價創高,帶領AI族群強勢走揚,也提振美股屢屢改寫歷史新高,預料自第3季、下半年起台股科技族群的營運,將受惠於AI加持而轉強。
類股選擇上,孫傳恕建議,看好半導體製造與封測營運前景隨庫存去化近尾聲,預期新訂單需求將逐步放大,同時AI衍生需求亦將激勵相關組裝、伺服器、零組件等整體產業價值高速提升;此外,隨著記憶體產業在今年縮減產能有成,市場預期2024年記億體供需將出現短缺並有利價格提升。
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