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展望後市,安聯投信台股團隊認為,AI應用持續在全球擴大與深化,對半導體先進製程、半導體設備等都具正向,相關零組件仍具利基;受惠AI、半導體等主流地位不變下,財報與產業展望正向,支撐權值股表現,故在權值股有撐下,盤勢要轉弱並不容易。
另一方面,安聯投信台股團隊提到,面對近期盤面資金風格的變化,在資金快速驅動下,類股快速輪動;與此同時,在部分資金追求效率下,部分有望從短線漲多的標的或族群、轉入基期或評價面相對較低,以及有AI等長線利基支撐的主題。
安聯投信台股團隊指出,受惠美國主要雲端服務業者陸續召開法說,所釋出今年將加大資本支出投資在AI相關等訊息,加上台灣相關供應鏈的伺服器專案營收,有望陸續自今年第1季末開始認列,AI供應鏈仍是市場焦點,搭配半導體產業庫存落底後、景氣復甦的看法,預期將與AI硬體成為台股電子股投資主軸。
至於非電族群部分,安聯投信台股團隊認為,儘管相較於電子股、受資金青睞程度較低,但在評價面與基本面亦有轉佳的情況下,亦有望獲得一定支撐。