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對此,陸行之認為,交期從40週大幅下降到8到12週,甚至更短,這個訊息對AI GPU上游供應鏈「好像不是什麼好事」。他進一步說明,台灣戴爾拿到貨,是否代表其他廠商也都拿到貨了?小客戶交期4月初是25週,比台灣戴爾多一倍。再者,之前客戶拿不到貨必然重複下單,重複下單是否因不缺貨而全部取消,還是到今年第2季、第3季才取消。
此外,陸行之表示,4個月交期大幅改善,可能意味著輝達AI GPU供應鏈比輝達營收指引、市場預期生產了更多的AI GPU,但公司沒有說。同時,他提到,散熱大廠奇鋐法說會曾說過AI伺服器散熱零組件第1季有轉弱,不知道是否提前看到這個變化,而在4月份開始,交期減短後,產能、出貨持續增加,AI GPU需求是否能持續跟上供給,讓交期維持在8到12週,或是交期會持續縮短,幾週或幾季後變成供過於求,便是值得關注的部分。