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在帳上金融資產部分,新壽至7月底含攤銷後成本(AC)的金融未實現獲利近1900億元,其中淨值項下的金融資產從6月底未實現虧損近25億元,到7月不但已轉正,且為未實現獲利提高至60億元,AC項下未實現獲利也從6月底的1290億元,至7月提高至1814億元。
此外,到6月底止,新壽總投資金額突破3兆元,現金部位提高至8.2%、約2483億元。新光金指出主要是上半年處分國內外債券,6月也有核心持股的股利收入,7、8月亦有股利收入,下半年會伺機處分,目前不論美元或是台幣公債,短期在區間還是有機會,希望下半年可以持續保持,可望持續獲利。
在投資策略方面,新壽台股投資鎖定龍頭股如台積電等,海外投資持續投入投資等級債,其中海外固定收益部位主要配置於美元計價債券,公司債部位則為債信穩定的公司,包括電信、消費、公用事業及金融等產業,以分散風險。
新光金也強調,儘管現金部位多一點,但未來運用空間更為彈性。至於後續是否加碼股市?要看整體時機來決定,若股市出現大幅波動時,也許是加碼的時機,而且股票除了選擇標的外,擇時也很重要。
新光金還表示以往都會選擇低beta、高殖利率、趨勢向上且以大型龍頭股票為主,股市有上有下是健康的狀態,才會出現換手的機會,但由於現在國內外股市漲太多,回檔在所難免,一切加碼要看其價值及時機來決定。