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PGIM保德信科技島基金經理人孫傳恕指出,本週台股日均量明顯下滑,除了這波反彈走勢彈幅已來到滿足點,市場也在等待本週登場的傑克森洞(Jackson Hole)全球央行年會,特別是美國聯準會主席鮑爾對於抑制通膨與升息的態度,將左右全球投資情緒以及資金動向。
孫傳恕分析,除了央行年會,目前市場剛好處於訊息空窗期,而最具題材、9月即將舉辦發表會推出新品的蘋果供應鏈,在銷售展望看升帶動下,成為近期的盤面焦點族群,市場特別關注iPhone 14銷售狀況,首批備貨量有望達9000萬台,且高階機種無懼下半年消費性電子產品銷售動能疲軟影響,售價有機會調漲10%至15%,對照非蘋陣營智慧裝置銷量下滑,更增添蘋概股投資熱度。
孫傳恕認為,蘋概股為短線題材,中長線來看,具成長性、高成長能見度的台股科技股仍將吸引資金回流,觀察近期電子大廠釋出下半年保守訊息,但市場對於利空鈍化,相關個股股價並未破底,預期跌深就是最大利多,待本波快速升息過後,科技股仍是資金回流的選擇,投資人不妨將高效能運算、資料中心、汽車列為主要布局方向,個股選擇以2023年獲利成長且評價處於2020年中下緣之企業。
雖然今年經濟成長放緩,孫傳恕指出,但全球科技業成長腳步並未因此暫停,放眼未來三至五年,包括大數據、5G、物聯網等仍維持高速成長,且在5G滲透率持續提升之下,所帶動的週邊需求有增無減,惟目前科技產業受到高基期影響,預估至明年下半年之後,科技股的成長性將重新啟動,而庫存調整問題也將在明年第二季進入尾聲。