AI算力爆發成長2關鍵!分析師:戴爾與華碩恐為被低估的受惠者

▲知名分析師郭明錤近日指出,市場忽略AI算力結構的「長尾效應」,同時也低估了AI「邊緣運算」的成長性。(圖/擷取自Pixabay)
▲知名分析師郭明錤近日指出,市場忽略AI算力結構的「長尾效應」,同時也低估了AI「邊緣運算」的成長性。(圖/擷取自Pixabay)

記者鄭妤安/台北報導

知名分析師郭明錤近日指出,AI算力,也就是透過對訊息數據進行處理,實現目標結果輸出的計算能力,在未來10年高速成長已是共識,然而,市場忽略AI算力結構的「長尾效應」,同時也低估了AI「邊緣運算」的成長性。

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市場主要關注CSP,意即雲端服務供應商,指的是IT公司提供可擴充的運算資源,讓企業能透過網路隨選方式,存取運算資源。

不過,郭明錤提到,市場忽視的二線CSP或資料中心、新創雲端服務業者與企業用戶所建設的AI算力總和也不容小覷。

主要PC(個人電腦)或伺服器品牌業者因擁有銷售通路與服務資源,故扮演滿足AI算力建置的長尾效應與邊緣運算需求的關鍵角色。

他說,主要CSP終將自行研發與NVIDIA競爭的AI訓練與推理晶片,故長尾效應與邊緣運算才是NVIDIA長期成長關鍵。

「NVIDIA與主要PC業者合作,共同滿足長尾效應與邊緣運算的需求還有一個好處」,透過分配給主要PC業者更多AI晶片時,要求PC業者協助銷售PC與NB(筆記型電腦)顯卡,在AI晶片供應緊張與PC、NB顯卡庫存高時,此種緊密合作可創造雙贏。

郭明錤表示,技嘉就是長尾效應與邊緣運算的AI受益者,股價今年最高漲幅約260%。戴爾(Dell)與華碩則是被市場低估的受益者,股價今年最高漲幅均僅約50%。

根據郭明錤最新調查顯示,近期戴爾與華碩也已積極取得AI伺服器訂單,分別取得4.5至5萬與1萬台訂單,且訂單還在成長中,預計自8、9月開始零組件供應改善後,戴爾與華碩至少可分別在未來1年半間,出貨3至3.5萬台與8000至1萬台。

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