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從去年開始,AI科技戰開打,自從OpenAI的ChatGPT問世後,各家科技廠也接連推出自家的AI模型,再加上Meta逐步將重心轉向AI技術領域,同時對算力的需求也不斷成長,去年10月,Meta表示將斥資350億美元的經費建置資料中心、硬體等AI基礎建設,執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)當時對投資人說:「AI將成為我們2024年最大的投資領域。」
不過祖克柏先前表示,Meta預定採購35萬組、每組售價數萬美元的H100顯卡,也因此《彭博》認為Meta對AI基建的支出,很大一部分可能仍將流向輝達,而這可能也促使Meta加快腳步趕緊研發自家晶片。不過針對這個消息,Meta強調, MTIA晶片將不是用來取代輝達晶片,而是扮演補強角色。
Meta目前伺服器主要代工廠為廣達、緯穎,其中廣達占比約五成,緯穎為三成;此外,矽智財(IP)廠晶心科是助攻Meta打造最新自研AI晶片關鍵夥伴。也因此隨著Meta擴大導入自研晶片,隨著第二代MTIA自研AI晶片陸續放量,法人看法,廣達、緯穎、晶心科營運有望跟著受惠。
廣達為Meta主力伺服器代工廠,營運受惠大;緯穎則是來自Meta的營收占比超過五成,是公司最大客戶;晶心科營收的重要支柱則是AI應用,2023年相關占比已達38%,並躍居第一大應用。外界認為,Meta在其中挹注頗多。