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美股財報季週二 (15 日) 由銀行股領軍正式開跑,道瓊高價成份股摩根大通 (JPM-US)、聯合健康 (UNH-US)、嬌生 (JNJ-US) 盤前公布財報繳出亮眼成績單,帶動週二 (15 日) 美股三大股指開盤齊漲,其中道瓊更漲逾 250 點,突破 27000 點大關。

另外在貿易戰進展方面,美中貿易戰似乎再次傳出雙方似乎有「會錯意」之狀況。

上週美國總統川普報喜,宣稱中美貿易談判取得突破,中國已經同意加大力度購買美國農產品。但據《彭博社》週二 (15 日) 引述知情人士報導,其實中國是有條件增購美國農產品。

該知情人士透露,上週末美中貿易協商中國的態度是,只有川普收回從 2018 年 3 月貿易戰開打以來所加徵的各項關稅,中國才會加碼購買美國農產品。

總體經濟展望,國際貨幣基金組織 (IMF) 週二 (15 日) 再次宣布下修全球經濟成長預期至 3%,這已是 IMF 連續第五次下調預期,IMF 在聲明中除了警告美國經濟增長將大幅減速以外,還稱美中貿易緊張局勢已破壞了經濟擴張,經濟增長放緩情形恐來到 2008 年金融危機來最低水平。

截至台北時間週二 (15 日) 晚間 10 時許:

  • 道瓊指數上漲 251.29 點或 0.94%,暫報 27038.65 點
  • 那斯達克上漲 60.29 點或 075%,暫報 8108.94 點
  • 標普 500 指數上漲 21.34 點或 0.72%,暫報 2987.49 點
  • 費半指數上漲 21.32 點或 1.34%,暫報 1611.72 點
  • 台積電 ADR 上漲 0.98% 至每股 50.40 美元
  • 十年期美債殖利率下跌 0.02 至殖利率 1.73%
  • 紐約輕原油 (WTI) 下跌 0.39% 至每桶 53.38 美元
  • 布蘭特原油下跌 0.13% 至每桶 59.27 美元
  • 黃金下跌 0.03% 至每盎司 1279.30 美元
  • 美元指數下跌 0.10% 至 98.36 點
圖:Google
圖:Google

焦點個股:

高盛 (GS-US) 第三季財報表現低於華爾街預期:

  • 營收為 83.2 億美元,略高於分析師預期的 83.1 億美元,年減 6%
  • 淨利為 17.9 億美元,低於去年同期的 24.5 億美元
  • EPS 為 4.79 美元,低於分析師預期的 4.81 美元,也低於去年同期的 6.28 美元,其中投資銀行業務營收減幅為各部門最大,年減達 15%。

1. 摩根大通 (JPM-US)

  • 第三季營收為 293.4 億美元,年增 8 %,優於市場預期 285 億美元
  • 淨利差 (NIM) 為 2.41%,符合市場預期
  • 股票營收為 15.2 億美元,遜於市場預期 15.8 億美元
  • 固定收益 35.6 億美元,優於市場預期 31.9 億美元

2. 花旗 (C-US)

  • 第三季淨利達 49 億美元,優於市場預期 43.4 億
  • EPS 達 1.97 美元,優於市場預期 1.95 美元
  • 營收為 186 億美元,優於市場預期 185.45 億美元
  • 固定收益、貨幣和大宗商品交易營收為 32.11 億美元,優於市場預期 30.9 億美元。

3. 聯合健康 (UNH-US)

  • 第三季營收達 604 億美元,年增率逾 7%,優於市場預期 597.6 億美元
  • 稅後純益為 3.67 美元,優於市場預期 3.75 美元
  • 在醫保方案銷量帶動下營運前景看好,宣布將全年 EPS 預期上調至 14.90 至 15.0 美元區間

4. 嬌生 (JNJ-US)

  • 第三季營收為 207 億美元,年增 1.9%,優於市場預期 200.7 億美元
  • EPS 年增 25.7%,至 1.81 美元;調整後 EPS 為 2.12 美元,優於市場預期 2.01 美元
  • 藥物收入達 108.8 億美元,年增 6.4%,優於市場預期 104.1 億美元
  • 醫療設備收入為 63.8 億美元,年增 5.3%;消費用品收入 34.7 億美元,年增 1.3%

今日關鍵數據:

  • 美國 10 月紐約 Fed 製造業指數為 4.0,預估值 0,前值 2.0
紐約Fed製造業指數 圖片:NY Fed
紐約 Fed 製造業指數 圖片:NY Fed

華爾街分析:

據 FactSet 對華爾街所進行的 Q3 財報調查,結果顯示,華爾街普遍預期標普 500 Q3 年增率將下滑 4.6%。

但是華爾街知名調研機構 Yardeni Research 總裁兼首席投資策略師 Ed Yardeni 認為,FactSet 預期可能過度悲觀,因為在財報季前,大多數的華爾街分析師是傾向悲觀。

Cornerstone Capital Group 分析師 Michael Geraghty 則針對 Q3 財報季表示,與經濟週期具有直接相關性的財報,譬如零售股、工業股等尤其值得注意,因為這些報告將為投資人洞察美國的消費者表現,而消費者正是構成美國經濟的重要關鍵。

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