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凱基證搶攤新財管 高資產投資人理財新首選

▲凱基證券總經理方維昌(左二),帶領團隊為高資產客戶提供頂級財管服務。(圖/資料照片)
▲凱基證券總經理方維昌(左二),帶領團隊為高資產客戶提供頂級財管服務。(圖/資料照片)

財經中心/綜合報導

2021-09-23 18:30:58|2021-09-23 23:00:13

隨著國際市場經濟復甦,國內擁有高淨值資產的民眾亦逐漸成長,金管會為促進更多國人及外國資金來臺進行財富管理,近年逐步放寬金融業對高資產客戶提供的金融商品與服務,以滿足日漸擴大的財富管理的需求。凱基證券獲准開辦高資產客戶新財富管理業務,秉持「以客戶需求為中心」的理念,針對台灣高資產客戶,深入佈局貼近台灣產業的亞太市場,讓投資人獲得專業多面向的量身訂製理財諮詢服務。

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凱基證券指出,臺灣高資產客戶多身兼中小企業主,且公司也大多分布在亞太市場,因此對於亞洲各國產業資訊敏銳度極高,投資面也喜好從自身熟悉的產業鏈出發。因此凱基證券整合中華開發金控集團資源,已在臺灣、香港、新加坡、泰國、印尼及上海等地部署規模超過80位分析師的研究團隊,有效整合當地產業研究資源及臺灣各事業群產品研發能力,提供客製化的投資組合建議。集團亦利用大數據智慧模組化系統及專家團隊分析,透過股債配置、全球市場變化及各產業類股與商品,讓客戶透過資產配置與分散風險方式,達到資產穩健增長的目標。

凱基證券高資產新財管服務,優先引進不受信評限制之海外債券,更透過債信團隊篩選具有信評調升機會的「明日之星(Rising Star)」債券,主要著眼市場預期經濟持續復甦,企業獲利改善,財務體質較佳的公司,信評將有機會獲得調升,而在信評調升過程中,利差收斂也將帶動債券價格上漲,有助掌握收益機會。

另外針對高資產客戶對於稅務及財富傳承的高規格要求,金融業積極與外部單位合作,已成為國際趨勢。以凱基證券為例,在境外結構型商品方面與多家高信評投資銀行合作,提供14種結構型商品架構,搭配千檔以上標的,能為高資產客戶依據自身偏好與需求提供客製化資產配置策略,靈活彈性應對股債匯市的變化;在資源整合的能力上,亦結合外部知名會計師事務所的專業,提供客戶稅務、會計及法律方面的支援,滿足客戶對於資產配置管理、財富移轉、信託諮詢及保單規劃等需求,打造媲美國外私人銀行的一條龍完整金融服務。

凱基證券專業的財管服務獲市場及同業高度肯定,甫獲台灣最具代表性及公信力的《財富管理銀行暨證券評鑑》最大獎項「最佳財富管理券商獎」第一名與「最佳業務員團隊獎」、「最佳智能理財獎」三項桂冠,以及「最佳商品獎」、「最佳風控獎」、「最佳行銷創新獎」共六大獎。凱基證券憑藉財管高度專業與「以客戶需求為中心」理念,開辦高資產客戶新財富管理業務,勢必將成為頂級投資人資產配置最佳首選。

▲凱基證券高資產客戶新財管服務,提供頂級投資人訂製化投資策略。(圖/資料照片)
▲凱基證券高資產客戶新財管服務,提供頂級投資人訂製化投資策略。(圖/資料照片)
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