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新光銀行財富管理精神強調以客戶的需求為核心，針對客戶人生不同階段的理財需求，規劃保障、教育、退休、財富管理及傳承五大面向，從個人延伸至家庭，提供一連串的理財策略，這些理財規劃在全球化布局的優勢下，能為客戶做到更細緻與便利的服務。
一場突如其來的新冠肺炎疫情，改變消費者對於財富管理的需求與想像，新光銀行以客戶需求為首要，結合專家團隊及數位科技二大關鍵趨勢，有效運用智能科技提供客戶更便利的理財服務，「新光智能理財」針對每個客戶不同的人生規劃及階段性的投資目標提出「Life Cycle Plan」概念，清楚瞭解客戶財務需求，提供適切客製化的理財建議，協助客戶逐一完成理財藍圖，打造「專業加數位，理財更到位」的數位理財之旅。
為感謝客戶的肯定及支持，於2022／12／30前新光銀行特別推出虎利發發Ⅱ新臺幣存款專案，可享活儲最高階年息2.45%，單筆最低承作金額為新臺幣10萬元（含）。限時優惠請速洽各分行。
