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目前巨型雲端服務業者預期,2024年度資本支出將成長30-50%不等,2025年也有相當大的機會持續成長,白芳苹分析,AI硬體需求能見度可望持續強勁,尤其如輝達新世代Blackwell架構的AI伺服器機櫃,其突出的性能使雲端業者展現積極採購意願,主要運用於生成式AI的訓練。
儘管輝達新品計算能力強勁,白芳苹認為,雲端業者不會因此減少自研晶片,包括Google近期發表的Axion CPU、Meta發表的MTIA v2及AWS擴大自研晶片與ASIC伺服器等生產規劃,預期將以較低的成本,且更能貼近業者客製化自身電商、廣告或搜尋業務而獲得青睞。
此外,AI發展不僅促使企業增加AI服務與軟體的使用率,同時逐步深化AI在企業運營中的應用,故邊緣AI如AI智慧手機或 AI電腦的應用性產品,也可望成為新的機會,投資人可藉由6月初台北電腦展台灣與歐美主要業者發表的新品,以及9月蘋果新手機一窺究竟。
白芳苹認為,台股短期雖於金融及傳產類股輪動,中長期基於未來AI相關強勁需求,AI相關族群仍具可關注的投資機會,包括上游的晶圓與先進製程設備,下游的伺服器零組件、代工廠與散熱等,其成長性及相對歷史評價仍屬合理,富達持續看好相關次產業的投資機會。